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행정관 블라스는 쿠박 장관에게 안도리아 방어 편대의 위치를 설명하고
쿠박 장관은 안도리안과 평화 조약을 체결하면서 내준 행성에 그들이 편대를 보내는
이유를 묻는다.
블라스는 벌컨이 그곳을 되찾으려는 것으로 안도리안가 생각하고 있다며 안도리아를
기습 침공할 준비를 하고 있으며 그들이 진디 기술을 갖고 있다며 증거 영상을 보여준다.

아처와 트팔, 트파우는 키샤라를 가지고 최고사령부로 이동하기 시작한다.

말콤은 터커에게 제독의 명령을 어긴것은 옳지 못하다며 자신들이 두 행성간의 문제에
개입해서는 안된다고 말한다.
터커는 이미 개입했다며 전쟁을 막아야 한다고 주장한다.

터커는 소발에게 자신들의 말을 믿어줄 안도리안을 찾아야 한다며 쉬란 사령관의
위치를 추적해 줄 것을 부탁한다.

블라스는 타록에게 남아있는 시라나이트를 찾아내 모두 제거하라고 명령한다.

소발의 정보를 토대로 쉬란의 위치를 파악한 엔터프라이즈는 성운에 접근한다.
그들은 쉬란에게 교신을 통해 연락을 취하고 잠시 후 성운안에서 쉬란의 함대가
모습을 드러낸다.
엔터프라이즈로 건너온 쉬란은 벌컨이 기습 공격을 준비중이라는 말에 그럴리 없다며
벌컨은 거짓말을 밥먹듯 하더니 자기들끼리도 거짓말을 한다고 비꼰다.
소발은 안도리아가 진디의 무기를 개조해 공격에 이용하려 한다는 첩보를 빌미로 전쟁을
일으키려는 것이라고 말하고 쉬란은 자신들이 무기를 가져가기도 전에 아처가 파괴해 버렸다며
화를 낸다.
소발은 벌컨 함대의 기습을 막아 달라고 부탁한다.

트팔은 트파우와 어머니에 대한 이야기를 나눈다.
트파우는 그녀와 정신융합을 했었다며 그대의 경험을 그녀에게 전해 주겠다며 정신 융합을
제안한다.
하지만 트팔은 트팔은 몇년전 강제로 정신융합을 당해 파나르 증후군을 앓게 되었다며
자신은 이제 더 이상 정신융합을 할수 없음을 고백한다.
트파우는 파나르 증후군은 거짓이라며 수련이 덜된자가 앓게 되지만 정신융합을 통해
치료할 수 있다며 그녀와 정신융합을 시도한다.

쉬란은 엔터프라이즈를 속이고 강제로 소발을 전송 납치한다.
그리고 소발의 말이 사실인지 확인하겠다며 기계를 이용해 그를 고문하기 시작한다.

말콤과 터커는 뒤늦게 소발이 사라진 사실을 확인하고 안도리안 우주선에서 벌컨인
생체 신호를 감지한다.
교신에 아무런 응답이 없자 성운안으로 이동하며 안도리안 함선을 공격하지만
신호를 놓친다.

쉬란은 소발을 고문하며 함대가 어딨는지 묻지만 소발은 자신의 말은 사실이라고 주장한다.
쉬란은 그가 절대 동족을 배신할리 없다고 소리치지만 소발은 동족을 구하려는 것이라며
그를 바보라고 칭한다.
쉬란은 기계의 강도를 높여 고통을 더한다.

아처와 트팔, 트파우는 타록이 이끄는 최고사령부 군대의 공격을 받고 키샤라를 지키기
위해 저항한다.
트팔이 정신을 잃고 쓰러지고 아처와 트파우는 그들로부터 도망친다.
깨어난 트팔은 자신이 시라나이트의 일원이라며 아처와 트파우는
셀레야 산의 사제들에게 해석을 부탁하기 위해 그곳으로 향했다고 거짓말로 둘런댄다.

쉬란은 소발에게 고문을 가하며 함대의 위치를 묻지만 엔터프라이즈 공격에 고문을 멈추고
성운 밖에서 쉬란을 인계한다.
소발은 의료실에서 치료를 받고 쉬란은 안도리안 함대를 재 편성하고 있다며 위치를 전하고
그곳에서 엔터프라이즈가 자신들을 돕기를 희망한다고 말한다.

아처와 트파우는 타록을 따돌리고 트팔이 최고 위원회로 끌려갔음을 알게된다.

블라스 행정관은 일곱척의 안도리안 함대가 접근하고 있다는 보고를 받는다.
말콤은 벌컨이 엔터프라이즈를 배신자로 여길지 모른다고 옳은 일인지 모르겠다며 주저한다.
쿠박 장관은 기습공격으로 인명 피해를 최소화 할 계획이 아니었느냐며
안도리안 함선에서 진디 무기 흔적은 없다며 공격을 취소해야 한다고 주장한다.
하지만 블라스 행정관은 이미 함대를 파견했다며 쿠박 장관을 협박한다.

엔터프라이즈에서 터커는 교신으로 최고위원회에 안도리안이 이미 알고 있다며 전투를
중지시키려 하지만 블라스 행정관은 교전을 명령하고 두 함대 사이에 전투가 시작된다.

아처와 트파우가 최고사령부에 들어선다.
아처는 대사관 폭발은 행정관이 저지른 일이라며
시라나이트를 제거할 빌미로 이용했다고 주장한다.
그리고 키샤라를 작동시키자 홀로그램으로 허공게 수락의 글들이 나타난다.
행정관은 속임수 라며 화를 내지만 쿠박 장관이 그를 쓰러뜨린다.

벌컨 함대가 물러나고 안도리아와의 전쟁은 위기를 넘긴다.
블라스는 직위에서 해제되고 대사관 폭파 혐의로 수사를 받게된다.

트팔의 남편 코스가 엔터프라이즈로 찾아온다.
트팔은 아처가 최고위원회에 들어설 수 있도록 코드를 전해준 사실에 감사해 한다.
코스는 그녀와의 결혼을 깨기 위해서 왔다며 트팔이 어머니를 돕기 위해 자신과 결혼했지만
이제 그녀가 사망했으니 더 이상 그럴 필요가 없다며 작별인사를 전하고 떠난다.

수락의 카트라가 벌컨 사제에게 넘어가고 아처는 큰 짐을 내려놓은 기분이라고 말한다.
소발과 트팔은 벌컨이 아처에게 큰 빚을 졌다며  벌컨뿐 아니라 지구에도 새로운
시대의 증인이 되었다며 최고사령부는 해체될 것임을 알리고
이제 지구는 벌컨의 간섭없이 스스로 일어설 때라고 말한다.

블라스 누군가를 만나 그들이 일을 망쳤다고 말하지만 상대는 행정관이 인간을 끌어들인
결과라며 두 종족의 통일은 시간 문제일 뿐이라고 말한다.
타록이 로뮬런의 모습으로 얼굴을 드러낸다.

*
로뮬런이 개입되어 있음이 드러났다.

*
아처는 벌컨과 안도리안의 전쟁을 막아낸 인물이 되었다.

*
터커와 말콤의 의견차이
말콤은 터커의 행동이 벌컨과의 관계를 악화시키게 될 거라고 말했지만
터커는 벌컨과 안도리안의 전쟁은 결국 지구와의 전쟁으로 까지 확대될 거라고 주장했다.
터커는 쉬란에게 모든 대원들이 자신의 의견을 따를수는 없음을 알고 있다며
그것을 잘못 되었다고 말할수는 없다고 말했다.



Director : David Livingston
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 3 December 2004

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 Robert Foxworth : Administrator V'Las
 Jeffrey Combs : Commander Shran
 John Rubinstein : Minister / Administrator Kuvak
 Gary Graham : Vulcan Ambassador Soval
 Michael Reilly Burke : Koss
 Kara Zediker : T'Pau
 Todd Stashwick : Talok
 Jack Donner : Vulcan Priest